Investmentberatung

Unsere Kernkompetenz liegt darin, anspruchsvolle Privatkunden bei der Realisierung Ihrer finanziellen Ziele individuell zu unterstützen. Unser Schwerpunkt liegt dabei auf Kunden mit einem liquiden Vermögen von mehr als 50.000 Euro.

Wie bringe ich Chancen und Risiken in Einklang?

Das Ziel von Kapitalanlagen ist in erster Linie die Generierung eines Ertrages. Der Beratungsbedarf entsteht in dem Zielkonflikt zwischen Sicherheit, Rendite, Risiko und Verfügbarkeit.

Folgende Fragen sollten Sie sich als Anleger zunächst stellen:

  • Welche Absicht verfolge ich mit dem Geld?
  • Wie viel Rendite möchte ich erzielen?
  • Welches Risiko bin ich bereit einzugehen?
  • Wie lange kann ich auf das Kapital verzichten?
Packung Depot

Erst jetzt stellt sich die Frage, mit welchen Produkten und in welcher prozentualen Aufteilung kann ich mein Ziel realisieren?

Optimale Beratung erfordert eine fundierte Ausgangsbasis, deshalb steht am Beginn einer jeden vertrauensvollen Zusammenarbeit ein intensives Gespräch über Ihre jetzige Vermögenssituation und über Ihre Zukunftsplanung.

Wir bieten eine anbieterunabhängige Beratung und unterstützen Sie bei der Auswahl und Zusammenstellung der Anlagen.