Viele Versicherungsvermittler und Bankberater beraten mit dem Ziel Ihnen ein Altersvorsorgeprodukt zu verkaufen, welches eine hohe Vergütung für den Vermittler berücksichtigt. Daher ist der gesamte Beratungsansatz auf die Vermittlung ausgerichtet.
Bei uns ist die Beratung unabhängig von der Vermittlung, so dass wir völlig unvoreingenommen Ihre Situation analysieren und bewerten können. Die Erstellung der Ruhestandsplanung erfolgt auf Honorarbasis. Ferner berücksichtigt unsere Ruhestandsplanung keine Produkte, sondern wir prüfen in 5-Euro-Schritten die ideale Zusammensetzung der möglichen Durchführungswege, um die Versorgungslücke zu schließen.
Mit der durch unser Haus erstellten Ruhestandsplanung erhalten Sie frühzeitig eine schriftliche Ausfertigung über den aktuellen Stand und den zu treffenden Maßnahmen zur Schließung Ihrer Versorgungslücke.
Auf diesem Auszug kann der Mandant seine aktuelle Rentensituation zum Ruhestandsbeginn erkennen.
Da nicht alle Verträge genau zum Rentenbeginn ausgezahlt werden, erhält jeder Mandant auch einen Verlauf der nächsten Rentenjahre erstellt.
Alle Durchführungswege unterliegen unterschiedlichen Besteuerungs- und Sozialversicherungsgrundlagen. Mit unserer Renditeanalyse erhalten Sie absolute Transparenz und Vergleichbarkeit.
Um die Versorgungslücke zu schließen, erhalten Sie hier die ideale Zusammensetzung der möglichen Durchführungswege.
Jeder Durchführungsweg wird einzeln analysiert. Beispiel: Rürup.
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